上海股权托管交易中心推荐挂牌业务介绍 （E板Q板） 联系方式 • 推荐会员机构：上海汇昌富股权投资基金公司 • 项目经理：肖祥勇 • 手机： • 微信：• 邮箱：@ • 地址：上海市浦东新区松涛路560号张江大厦17楼B 目录 一．中小企业的现状及需求 二．中国多层次资本市场体系介绍 三．上海股权托管交易中心简介 四．推荐挂牌业务介绍E板挂牌介绍Q板挂牌介绍 五、案例介绍 一、中小企业的现状及需求 1.1中小企业目前的现状 • 中小企业总数：我国企业总数约1400万家，其中中小企业占97% 。 • 中小企业贡献：占中国60% 以上的国内生产总值，50% 以上的税收，并创造了中国80%的城镇就业。 • 中小企业直接融资情况：我国5%，国际70%。 • 中小企业面临的问题：融资难、融资贵。——原因：缺信息、缺信用 1.2中小企业的需求中小企业的需求中小企业的需求中小企业的需求解决融资增加企业解决融资提高企业增加企业规范企业提高企业规范企业困境信用等级困境知名度信用等级运作知名度运作 二、中国多层次资本市场体系介绍 2.1 中美两国资本市场结构的比较美国资本市场中国资本市场纽交所等主板纳斯达克创业板粉红单市场数万家1000* 数据截止2014年8月 2.2 中国多层次资本市场结构示意图主板主板：主板行业龙头、大型、骨干型企业上交所主板上交所主板 深交所主板深交所主板 深交所中小板深交所中小板创业板：创业板（深交所）创业板（深交所）高成长、自主创新型企业场外市场：场外交易市场场外交易市场初创期或成长初期、具有持续经营能力,符上海股权托管交易市场 新三板（北京） 上海股权托管交易市场……合一定规范条件的企业（上海股交中心）（上海股交中心） 三、上海股权托管交易中心简介 3.1上海股交中心成立背景政府*支持实体经济发展*加快发展多层次资本市场，创造良好投融资环境企业投资人*缺乏包括政*缺乏了解企业的渠道策、资金、信*主板、创业板市场投息等方面的有资回报率不稳定效支持 3.2 上海股交中心简介—监管结构 3.3上海股交中心法律地位受到国务院相关文件支持上海要“研究探索推进上海服务非上“19号文件”2009年市公众公司股份转让的有效途径”。“以上海股权托管交易中心建设为载“2991号文件”2011年体，积极探索非上市公司股权托管和非公开转让市场建设”。 3.4上海股权托管交易中心功能定位-“ 四中心”股份交易资源集聚中心中心上市孵化金融创新中心中心 3.5挂牌企业股权融资情况挂牌企业4317家融资总量65.42亿元金额价格最大单笔融资（ 盛泉养老）9900万元3.3元/股最高市盈率融资金额价格（极元金融）3000万元8.5元/股金额价格最具价值融资（天谷科技）2970万元2.7元/股*数据截止至2015年3月 3.6挂牌企业债权融资情况 6.08亿元/平均利率8.25%7.63亿元/平均利率8.44%股权质押信用贷款股权质押信用贷款帮助挂牌企业债帮助挂牌企业债权融资权融资17.44亿元17.44已有10家银行推银行授信 专属产品已有10家银行推获得银行授信30亿银行授信 专属产品获得银行授信30亿出专属场外交易出专属场外交易市场产品市场产品数据截止至2015年3月 3.7 E板交易数据 （截止2015年3月）3.8 Q板交易数据 （截止2015年3月）四、推荐挂牌业务介绍 四、推荐挂牌业务介绍上海股权托管交易市场上海股权托管交易市场上海股权托管交易市场股份转让系统股权报价系统Q板E板Q板E板2013年8月7日启动 / .1.1上海股权托管交易中心E板挂牌情况已有挂牌待挖掘地区 共159家黑龙江 上海: 91家吉林 江苏：17家新疆辽宁 北京：5家甘肃内蒙古北京 吉林：5家天津河北 海南：5家宁夏青海山西山东 浙江：3家 河北：4家陕西 河南 江苏西藏 福建：3家安徽上海行业分布：分 安徽：6家四川湖北属制造、农业、 山东：4家江西 浙江食品、电子、湖南社会服务业等 贵州：3家贵州福建 甘肃：3家云南12个行业。 内蒙古：2家广西 广东台湾 其它地区：各1家海南 *截止2013年12月31 日E Q 4.1.2企业为何要在E板挂牌？规范企业运作促进企业提高企业走向主板知名度提高股权挂牌增加企业流动性信用等级留住人才拓宽企业吸引人才融资渠道EQ 4.1.3企业为何要选择上海股交中心？EQ 4.1.4企业挂牌上海股交中心E板七大条件EQ 4.1.5上海股交中心与新三板市场的不同点事项上海股交中心新三板 挂牌公司来源上海‐长三角‐全国国家级高新技术园区‐全国非货币出资时存续1年存续2年挂牌条件主营业务基本独立主营业务突出机构、原股东自然人、合格自然人机构、原股东自然人股份交易1万股起买3万股起买对象：机构、自然人（50万）对象：机构(500万)、自然人（300万）定向增资锁定期：货币增资半年锁定期：1年资产增资1年财务审计两年、不足两年的到最后一期两年加一期审核要求充分信息披露、还原市场本源审核制推荐机构银行、券商、基金公司、投资公司券商EQ4.1.6企业挂牌上海股交中心E板流程 推荐机构会员上海股交中心企业股改推荐机构会员上海股交中心上海市金融办推荐预 审会所、律所尽职调查审 核备案EQ 4.1.7E板挂牌相关费用介绍 费用 • 审计费、评估费、律师费、推荐费、审核费、验资费、工商登记费 • 具体费用根据实际情况有所不同。 补贴 • 上海部分区县及全国部分省市针对辖区内中小企业在公司改制，以及在股权托管交易中心挂牌、交易中所发生的相关费用给予一定补贴资助。 • 具体以当地政府颁布的文件为准。EQ上海股权托管交易市场上海股权托管交易市场上海股权托管交易市场股份转让系统股权报价系统Q板E板Q板E板8月7 日启动 / 4.2.1 Q板挂牌企业情况 • Q板挂牌企业总数：3926家 • Q板已达成交易：500笔 • Q板股权融资：约1.15亿元（上海大金湖创业投资发展有限公司、上海金林风投资管理股份有限公司（企业简称：沪金林风）及上海纽比医疗科技有限公司（企业简称：纽比医疗）共增资约1.15亿元）– 大金湖（企业代码： ）：第一家实现股权转让并增资的企业，增资20万元– 钮比医疗（企业代码： ）：增资4000万元– 沪金林风（企业代码： ）：上海股交中心报价系统首批实现增资企业中，获单笔最大增资额的企业，约计7480万元 • Q板债券融资：近6000万元 • Q板已转E板企业：上海金匙环保科技股份有限公司成为首家从中小企业股权报价系统（Q板）转板到非上市股份有限公司股份转让系统（E板）的企业。*截止时间：2015年3月 4.2.2报价板（Q板）的创立背景信息披露新设企业资存在顾忌资本本整改期间规模太小市较长市场场中小企业股权报价系统EQ 4.2.3报价板（Q板）的挂牌企业企业类型企业成分发展阶段v股份有限公司v 国有企业v创业期v有限责任公司v 民营企业v成长期v有限合伙企业v集体企业v其他v其他组织或机构v含外资成分企业v其他v为不同类型企业、不同状态的企业、不同阶段的企业找到合适于企业发展的位置，得到相适的服务；v为不同的投资者提供不同的投资对象、退出途径。EQ 4.2.4报价板（Q板）的准则中介机构中介机构协助申请 挂牌申请条准则协助申请 挂牌申请条 件仅设五个“宽申请，精挑选，优服务” 件仅设五个否定项否定项材料审查材料审查细致严谨细致严谨目的目的精心挑选挂牌企业，深入了解。精心挑选挂牌企业，深入了解。持续服务，切实帮助企业解决发展难题。持续服务，切实帮助企业解决发展难题。EQ 4.2.5挂牌Q板给企业带来的价值 融资、定价、交易Ø帮助企业融资，促进交易Ø为股权定价，发现价值，利于股权质押贷款 企业形象Ø提升企业形象，增强企业公信力、名誉、员工忠诚度Ø有利于人员招聘，企业扩张，降低企业自身信用风险 定期培训Ø提高企业家、投资人金融、管理等各方面知识Ø提高推荐机构对企业的服务水平 资讯推送Ø中心定期推送企业最新动态及业内资讯Ø利于企业展示，投资者发现价值企业，各方掌握最近金融资讯 持续服务Ø推荐机构持续服务，帮助企业成长Ø帮助提升企业财务、营运等能力 上海自贸区Ø间接享受上海自贸区政策红利EQ 4.2.6报价板（Q板）的挂牌条件无固定的办公场所无满足企业正常运作的人员满足5个企业被吊销营业执照否定项